12 melhores softwares de CRM de código aberto gratuitos para Windows

Aqui está uma lista dos melhores softwares CRM gratuitos de código aberto para Windows. Todos esses softwares funcionam como qualquer software de CRM normal, a única diferença é que esses softwares são de código aberto. Isso significa que você pode visualizar e modificar o código-fonte desses softwares sem nenhuma restrição. Agora, chegando à funcionalidade de um software de CRM, ele é usado para solidificar as relações com os clientes. Além disso, o software de CRM também permite que você e seus funcionários acessem facilmente os detalhes de um cliente existente para fornecer um serviço melhor. O uso desses softwares aumenta a produtividade geral e a lucratividade de uma empresa.

Este software de CRM consiste em vários pequenos módulos e cada módulo tem sua própria tarefa dedicada. Os mais comuns são Contatos, Agenda, E-Mail e Marketing (para executar e gerenciar campanhas, leads , oportunidades, etc.). Muitos desses softwares de CRM são baseados na Web e precisam de software de hospedagem como XAMPP e WAMP para executar.

Meu software CRM de código aberto favorito para Windows:

SuiteCRM é meu software de CRM de código aberto favorito porque permite armazenar e gerenciar contatos e usuários ilimitados. Todos os recursos importantes do CRM, juntamente com várias ferramentas de marketing úteis, o tornam muito mais atraente do que outro software.

SuiteCRM

SuiteCRM é um software CRM de código aberto gratuito para Windows. É um software baseado na web através do qual você pode obter informações valiosas de seus clientes, aumentar as conversões, aumentar as vendas e também fortalecer a simplificação da operação comercial. A maior vantagem deste software é quevocê pode personalizá-lo de acordo com seu tipo de negócio.

Através deste software, você pode criar modelos de negócios e desenhar flexíveis, ações automatizadas que podem ser acionadas para serem executadas a qualquer momento. Além disso, você também pode criar cotações de clientes modeladas, manter renovações de contratos e acompanhar o progresso do lead, controlar estratégias de preços , etc. Este software vem com várias seções dedicadas através das quais você pode gerenciar vários aspectos do CRM.

Vamos dar uma breve olhada nas seções disponíveis:

• Contas: A partir daqui, você pode ver contas de clientes, criar novas contas, importar mais contas , etc.
• Vendas: usando esta seção, você pode acompanhar todas as novas Oportunidades, Leads e também visualizar todas as atividades diárias, como reuniões, chamadas, etc.
• Marketing: Usando esta seção, você pode criar Campanhas, Visualizar campanha existente, Atribuir campanha, Importar campanha, Crie modelos de e-mail e também gerencie e crie alvos, leads etc.
• Atividades: Para gerenciar e agendar chamadas, e-mails, reuniões, tarefas, notas e casos.
• Colaboração: por meio desta seção, você pode colaborar com seus clientes e funcionários e acompanhar o status do projeto e vários documentos relacionados ao projeto. Para colaboração, esta seção fornece menus como E-mails, Projetos e Documentos.

Este software também possui um Menu do administrador de onde um administrador pode adicionar, modificar e excluir ambos conta de clientes e funcionários, informações, perfil, etc.

Nota:Este software de CRM baseado na web requer software como XAMPP e WAMP para ser executado.

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EasyERP

EasyERP é outro software CRM de código aberto gratuito para Windows. No entanto, é usado principalmente para fornecer soluções de planejamento de recursos empresariais (ERP) para pequenas e grandes empresas. É um software baseado em nuvem, mas também pode ser implementado em servidores. Ele fornece todos os recursos de ERP, como gerenciamento de RH, Contabilidade, Folha de pagamento, Despesas, Compras, etc. junto com CRM. Com a ajuda do módulo CRM, você pode facilmente gerenciar contatos e outras informações importantes de Investidores, Fornecedores, Leads em potencial, Funcionários, etc.

Vamos dar uma olhada em vários recursos do CRM e como eles funcionam:

• Leads: ajuda você a visualizar, adicionar e editar leads e suas informações. A partir daqui, você também pode atribuir leads a outros funcionários, adicionar tags e dar prioridades aos leads.
• Oportunidades: esse recurso ajuda você a gerenciar todos os leads qualificados que provavelmente serão convertidos em um negócio. Aqui, você pode dividir suas oportunidades em várias categorias, como A ser feito, Aguardando resposta, A ser discutido, Proposta e Finalização de acordo com diferentes etapass do acordo.
• Pessoas: Usando-o, você pode visualizar, editar e gerenciar todas as pessoas conectadas à sua empresa como funcionários, clientes, etc. Além disso, as opções para exportar todos os seus contatos como arquivos CSV e XLSX são também disponível.
• Empresas: É semelhante ao recurso Pessoas, mas em vez de gerenciar as informações das pessoas, você pode gerenciar as informações relacionadas às empresas. Todas as informações relacionadas às empresas também podem ser exportadas nos formatos CSV e XLSX.
• Relatórios: Este recurso é para o administrador, com o qual ele pode descobrir relatórios sobre quem criou mais leads, quais leads atribuídos a qual funcionário, quem atribuiu leads a quem, otaxa de conversão da oportunidade, envelhecimento da oportunidade, número de oportunidades ganhas e perdidas, etc.
• Cotações: permite rastrear informações relacionadas a cotações como Vendedor, Preço Cotado, Status, Cliente, etc. Você também pode adicionar citações pessoalmente pressionando o botão Adicionar.
• Tarefas: use-o para atribuir alguma tarefa a um funcionário e também para acompanhar outras tarefas atrasadas ou futuras.

Além desses recursos principais do CRM, você também pode encontrar alguns recursos adicionais do CRM, como Faturas, Proforma, Vencimento da fatura etc. no lado esquerdo da interface. No geral, é um software muito bom que ajudará você e sua empresa a manter um bom relacionamento com os clientes.

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EspoCRM

EspoCRM é mais um software CRM de código aberto gratuito para Windows. É um software baseado na web que permite visualizar, entrar e analisar o relacionamento de sua empresa com clientes, colegas de trabalho e parceiros . Este software também é bastante personalizável, e você pode fazer alterações nele de acordo com o seu negócio. Essa flexibilidade deste software o torna compatível com diferentes modelos de negócios como Comércio Atacadista e Varejista, E-Commerce, Banca, Manufatura, Educação, Saúde, Viagem e Turismo, etc. Também é um software rico em recursos que fornece todos os recursos essenciaistodos os recursos de CRM. Vamos dar uma breve olhada nos destaques deste software.

• Automação de marketing: para gerenciar e executar campanhas, criar lista de alvos, executar marketing por e-mail e para sincronizar a lista de alvos com os relatórios disponíveis.
• Automação de vendas: a automação de vendas pode ser realizada usando Leads, Oportunidades, Contas e Seções de contatos. Os leads iniciais podem ser uma nova oportunidade e, assim que tiver a oportunidade, você precisará manter contas e contatos de clientes.
• Administração: este recurso está disponível apenas para o Administrador, usando o qual ele ou ela pode gerenciar Sistema Configurações (IU, Autenticação, Trabalhos Agendados, Moeda, etc. ), Configurações de Usuários (Usuários, Equipes, Funções, Histórico de Ações, etc.), Personalização (Layout, Entidades, Rótulos e Extensões), E-mail (E-mails de saída, E-mails de entrada, configuração de group mail, etc.) e Data (para adicionar novos dados a este software importando um arquivo CSV).
• Calendário: usando-o, você pode agendar e visualizar reuniões, chamadas e tarefas para você e para outros usuários. Além disso, você pode integrar a agenda interna à agenda do Google para ver toda a programação em qualquer lugar.
• E-mail: é um recurso importante por meio do qual você pode se comunicar e compartilhar documentos e notas importantes com clientes e colegas de trabalho.

Observação: Os recursos complemento Advanced Pack e integração VOIP não estão disponíveis nesta versão gratuita. E, como muitos outros softwares semelhantes, também precisa de software como XAMPP e WAMP para funcionar.

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Group-Office

Group-Office é o próximo software CRM de código aberto gratuito para Windows. É uma ferramenta corporativa de CRM e nível de grupo por meio da qual você pode compartilhar calendário, e-mail, arquivos com colegas de trabalho e clientes. A maioria dos recursos essenciais do CRM estão disponíveis nesta versão gratuita ou comunitária, ou seja, E-mail, Calendário, Compartilhamento de arquivos, Catálogo de endereços, Tarefas, Notas e Boletim informativo. Ainda assim, muitos recursos estão faltando neste freeware como Edição de Documentos, PGerenciamento de projeto, Acompanhamento de tempo, Faturamento, etc. Se você quiser usar todos os seus recursos, precisará adquirir sua versão Professional.

Recursos deste software CRM de código aberto:

• Catálogo de Endereços: Este recurso permite que você gerencie informações pessoais e de contato de clientes, bem como de empresas. Além disso, ferramentas de pesquisa e filtro também estão disponíveis, por meio das quais você pode pesquisar rapidamente informações específicas.
• Calendário: usando-o, você pode acompanhar rapidamente a programação de reuniões e outras tarefas. Além disso, você também pode agendar reuniões facilmente e armazenar informações como Assunto, Participantes, Descrição da reunião etc.
• Compartilhamento de arquivos: usando a guia Arquivos deste software, você pode fazer upload ou compartilhar diretamente os documentos existentes entre diferentes grupos compartilhados. Além disso, você também pode visualizar todos os documentos compartilhados com você por outros usuários.
• Tarefas: usando isso, você pode visualizar e criar novas tarefas e definir prioridade (baixa, média e alta) de uma tarefa. Uma opção de filtro realmente útil também está presente aqui, através da qual você pode filtrar rapidamente tarefa ativa, tarefa atrasada, tarefa concluída, tarefa futura, etc.
• Notas: É um recurso de anotação simples no qual você pode armazenar informações relacionadas a um tópico, cliente etc. imprima estas notas ou salve como arquivo PDF.
• E-mail: use-o para se comunicar e compartilhar documentos e arquivos com usuários e clientes por e-mail.

Este software também fornece uma seção de ferramentas dedicada para o administrador, por meio da qual ele ou ela pode executar uma verificação do sistema, verificação do banco de dados, remover entradas e contatos duplicados, sincronizar o sistema de arquivos com o banco de dados de arquivos, limpar o cache de feriados do calendário etc.é outro software útil para gerenciar o relacionamento entre cliente e fornecedores.

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YetiForce

YetiForce é um software CRM de código aberto totalmente gratuito para Windows. Usando este software de CRM, você pode gerenciar reuniões, chamadas e eventos sem muito trabalho. Além disso, também possibilita o gerenciamento das atividades da empresa, como vendas, controle de tempo, projetos e muito mais. Em oua fim de aumentar a produtividade, oferece flexibilidade suficiente para adicionar ou modificar recursos, se necessário. Este freeware também fornece gráficos, tabelas e gráficos para que você possa obter insights valiosos sobre o desempenho de seus negócios.

Este software de CRM de código aberto gratuito vem com várias seções que o ajudarão a gerenciar vários aspectos do CRM, nomeados como:

• Empresas e Contatos: A partir daqui, você pode gerenciar Leads, Contas, Parceiros, Fornecedores, Concorrência e Contatos. Em cada um desses campos, você pode adicionar, editar e excluir informações. Além disso, também estão disponíveis filtros e opções de pesquisa para localizar e recuperar dados rapidamente.
• Marketing: a seção foi criada exclusivamente para executar e gerenciar campanhas. Além do gerenciamento de campanhas, você também pode atribuir campanhas a outros usuários.
• Vendas: por meio desta seçãoativado, você pode adicionar e gerenciar oportunidades, ver consultas de vendas e gerenciar requisitos de vendas, comprar pedidos, pedidos recorrentes, etc.
• Contabilidade: Nela, você obtém opções para criar e visualizar Faturas, Faturas Proforma, Faturas de Correção e Faturas de Custo. Além disso, também estão disponíveis opções para gerenciar pagamentos de entrada e saída.
• Bancos de dados: Através desta seção de banco de dados, você pode gerenciar três aspectos do banco de dados nomeados como Banco de dados de produtos (para gerenciar produtos, produtos terceirizados e ativos), Banco de dados de serviços (para gerenciar serviços, serviços terceirizados e serviços vendidos) e Listas (para gerenciar e-mails corporativos, mensagens de texto, lista de chamadas, modelos de e-mail, senhas de usuários, etc.)

Este software também possui um painel muito útil que mostra todas as diferentes atividades relacionadas a vendas, marketing, contabilidade, etc. em sua interface. Portanto, você nem sempre precisa ir a uma seção específica para ver o progresso.

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CiviCRM

CiviCRM é outro software de CRM de código aberto baseado na Web para Windows. Este software é projetado principalmente para organizações sem fins lucrativos. Ajuda organizações sem fins lucrativos a fortalecer o relacionamento entre seus membros e as pessoas que os apoiam. Além disso, também provou ser útil para melhorar o processo de associação e aumentar o número de participantes.

Vamos verificar as funcionalidades deste código abertoSoftware CRM:

• Contribuições: usando esta seção, você pode adicionar contribuições recebidas recentemente, encontrar contribuições existentes, visualizar relatórios completos de contribuições, gerenciar promessas e também criar e gerenciar novas páginas de contribuição.
• Eventos: esta seção é usada para criar e gerenciar eventos. Um evento é um método eficaz para melhorar o relacionamento entre suas organizações, membros e doadores. Além do evento, você também pode gerenciar páginas de campanhas pessoais e modelos de eventos.
• Correio: a partir daqui, você pode criar novos e-mails, visualizar e-mails anteriores, visualizar relatórios de e-mail completos e também criar e encontrar mensagens.
• Associações: é usado para adicionar novos membros, informações pessoais de membros, encontrar membros, visualizar relatórios de membros e também acompanhar as contribuições feitas pelos membros.
• Relatórios: nesta seção, você pode encontrar e visualizar relatórios de todas as outras seçõesns. Esta seção possui um sistema de filtro realmente avançado através do qual você pode filtrar um grupo de pessoas com base em gênero, idade, nome, DOB, e-mail, ID de contato, tipo de cartão de crédito, endereço, apelido, etc.

A autoridade principal deste software sempre fica nas mãos do administrador. O administrador pode visualizar, editar e excluir todas as informações. Além disso, alguns outros privilégios como Permissões, Configurações do sistema, Comunicação, Evento civil etc. também podem ser modificados pelo administrador.

Observação: Para executar este software, você precisa do WordPress desktop cliente e software de hospedagem como XAMPP e WAMP.

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X2CRM

X2CRM é outro software de CRM de código aberto. É um software de marketing, vendas e atendimento ao cliente rápido e rico em recursos. Seu principal objetivo é fornecer um sistema de vendas, marketing e atendimento ao cliente abrangente e fácil de usar, para que as empresas possam reter e adquirir novos clientes . Nele, você pode encontrar todos os recursos possíveis de CRM necessários para manter um relacionamento com os clientes. A característica mais importante deste software é sua Guia de Atividade. Ele fornece todas as informações importantes em um só lugar, como Feed de atividades, Itens recentes, Contatos favoritos, Agendaes, Usuários ativos, Tag Cloud, Arquivos enviados, Comentários de outros usuários, etc.

Muitos outros recursos de CRM que você obtém neste software são:

• Contatos: para adicionar e gerenciar contatos, listas de contatos e mapas de contatos. A opção de filtrar resultados relevantes também está presente.
• Contas: a partir daqui, você pode visualizar contas existentes, adicionar novas contas e também visualizar relatórios associados a contas.
• Marketing: Com ele, você pode visualizar e criar novas campanhas, visualizar campanhas existentes, criar formulário de Web Lead (para receber novos contatos), rastrear contatos que visitam seu site, etc.
• Leads: é usado para criar novos leads e visualizar todos os leads existentes.
• Oportunidades: a partir daqui, você pode criar novas oportunidades e visualizar todas as oportunidades anteriores.
• Mais: neste menu, você obtém muitos recursos úteiscomo Calendário, E-mail, Produtos, Cotações, Relatórios, Mídia e muito mais.

O Administrador deste software possui alguns recursos extras através dos quais ele pode personalizar temas, personalizar imagens de fundo, personalizar Widgets, etc. .

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Joget Workflow

Joget Workflow é o próximo software CRM de código aberto gratuito para Windows. Funciona mais como uma plataforma onde você pode adicionar vários aplicativos para executar uma tarefa como Gestão e Rastreamento de Despesas, Reclamações de Despesas de RH, Serviço de Help Desk, Gerenciamento de ativos, etc. Além disso, também fornece ferramentas simples para criar seus próprios aplicativos. Por padrão, ele vem com um Aplicativo de gerenciamento de relacionamento com o cliente através do qual você pode gerenciar contatos e outras informações importantes de todos os clientes existentes e possíveis. O aplicativo de CRM presente neste software é muito básico e possui recursos limitados quando comparado a outros softwares de CRM.

Os recursos de CRM que você obtém neste software gratuito são:

• Contatos: como o próprio nome indica, esse recurso é usado para adicionar contatos de pessoas que podem ser seus clientes atuais, potenciais futuros clientes , ou pessoas que podem levá-lo a seus clientes em potencial. Uma lista de contatos com todos os contatos também está disponível neste recurso.
•  Contas: este recurso permite que você gerencie a conta Joget de seus funcionários e clientes.
• Oportunidades: é dividido em doisSeções, uma seção é Lista de oportunidades (para rastrear e gerenciar informações de oportunidades já existentes) e outra é Nova oportunidade (para adicionar informações e detalhes da conta da nova oportunidade).
• Processo de proposta: usando esse recurso, você pode adicionar novas propostas e também acompanhar as propostas existentes e seu status (aprovado, aguardando, rejeitado).

No geral, é um software de CRM simples, mas muito básico, que pode ser útil para pequenas organizações.

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Dolibarr

Dolibarr é um CRM de código aberto gratuitoe software ERP para Windows. Este software funciona como uma plataforma na qual você pode adicionar recursos de acordo com suas necessidades. Por padrão, ele vem com recursos de CRM para que você não precise adicioná-los manualmente. Além do CRM, você também pode adicionar Gestão de RH, Vendas, Logística, Estoque, Faturamento, etc. recursos para este software.

Módulos de CRM fornecidos neste software:

• Terceiros: Este módulo permite que você gerencie contatos e importantes informações de entidades como clientes, clientes potenciais e fornecedores. O objetivo deste módulo é manter contatos com clientes atuais ou possíveis futuros.
• Comercial: Este módulo é usado para gerenciar e visualizar estatísticas relacionadas a Cotações, Pedidos de clientes e Contratos/Assinaturas. Além disso, uma opção para gerenciar intervenções também está presente usando qualvocê pode manter registro de suas intervenções e de colegas de trabalho. Uma lista de intervenções anteriores também pode ser visualizada usando a opção Intervenção.
• Ferramentas: Por padrão, este módulo possui apenas uma ferramenta para criar Modelos de e-mail. Você pode adicionar mais ferramentas de seu menu de configuração de acordo com suas necessidades.
• Membros: Usando este módulo, você pode adicionar novos membros, descobrir membros atualizados e desatualizados, estatísticas de membros, membros encerrados, etc.

O painel deste software é realmente útil, pois mostra todas as informações importantes, como estatísticas do banco de dados, cotações por mês, pedidos de clientes por mês , Propostas, etc. estatísticas em um só lugar.

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EPESI

EPESI é o próximo freeware nesta lista de software CRM de código aberto para Windows. Este software ajuda você a organizar, acessar e compartilhar informações comerciais, registros e outros dados importantes com funcionários e clientes. Também torna todos os processos de CRM mais precisos e flexíveis. Além disso, permite que os usuários assumam o controle total sobre o gerenciamento de seus dados. É um software baseado em PHP/Ajax. Você pode acessá-lo e fazer as alterações necessárias para aprimorar o fluxo de trabalho geral de acordo com o seu negócio.

Este software vem com um Menu CRM dedicado através do qual você pode gerenciar vários aspectos do seu negócio. No menu CRM, você obtém opções como Empresas (adicione e edite empresas clientes, notas e agende reuniões), Calendário (visualize e agende tarefas, reuniões, planos semanais, planos anuais, etc.), Contatos ( visualizar, adicionar e editar informações pessoais e detalhes de contato de seus clientes), Tarefas (adicionar descrição detalhada de tarefas e agendar tarefas), etc.

Além do menu CRM, você pode encontrar alguns outros menus úteis como Relatório (acompanhamento de atividades como ações realizadas pelos funcionários, data da atividade, detalhes das atividades, etc.), Shoutbox (é um recurso de mensageiro para se comunicar diretamente com outros usuários deste software), Administração (o administrador pode dar ou tirar alguns direitos de/para funcionários, gerenciar usuários e suas informações, visualizar e gerenciar todos os arquivos, dados comuns, etc.), etc.

Observação: nesta versão gratuita (DIY Edition) deste software, você não obtém hospedagem dedicada e recursos de suporte premium. Mais,você precisa de software de hospedagem como XAMPP e WAMP para executá-lo.

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Zurmo

Zurmo é um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente de código aberto gratuito para Windows. É um software de CRM eficaz que combina software de gerenciamento de projetos, marketing e vendas em uma única unidade. Ele usa a gamificação para envolver os usuários, o que ajuda ainda mais a aumentar a adoção do usuário. A interface deste software é bastante moderna e fresca, além de bastante intuitiva.

Através deste software você pode gerenciar e trabalhar em vários aspectos do CRM, que são:

• Gerenciamento de contas
• Gerenciamento de atividades
• Campanhas e Email Marketing
• Conversas
• Segurança de grupo
• Gerenciamento de segurança
• Fluxo de trabalho
• Relatórios
• Gerenciamento de produtos
• Gerenciamento de leads
• Gerenciamento de oportunidades
• Automação de marketing

O Administrador deste software tem alguns privilégios especiais com os quais ele ou ela pode gerenciar módulos, layouts, tabelas, moeda , autenticação, ee-mail, grupos, marketing, plugins , etc. Além disso, o administrador também pode usar as ferramentas do desenvolvedor para definir Bounce, configurações de SMTP de e-mail e configurações de arquivamento de e-mail.

Observação: para executar este software, você precisa de um software como XAMPP e WAMP.

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WP ERP

WP ERP é principalmente um software ERP (Enterprise Resource Planning) de código aberto para Windows. No entanto, também contém uma seção de CRM que possui todos os recursos de CRM necessários nomeados como Contatos (para adicionar e gerenciar informações de contato do cliente), Empresas (para adicionar e gerenciar clientes e associados informações das empresas), Atividades (para rastrear e encontrar atividades realizadas por empresas ou funcionários), Agendar (para agendar reuniões, tarefas em uma interface de calendário ou apenas acompanhar agendamentos futuros), Grupos de contato (para gerenciar grupos compostos por vários contatos existentes) e Relatórios (visualizar Atividade, Cliente e GRowth Report).

Este software oferece muitas outras seções abrangentes, como Gerenciamento de RH, Gerenciamento de licenças, Contabilidade etc., que podem ser úteis para Planejamento de recursos empresariais.

Observação: este software requer WordPress Desktop Client e software de hospedagem como XAMPP para ser executado.

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