Aqui está uma lista dos melhores softwares gratuitos de gerenciamento de portfólio de código aberto para Windows. Esses softwares de código aberto funcionam como qualquer software de gerenciamento de portfólio padrão listado neste artigo. O recurso adicional que você obtém no software de código aberto é que seus códigos-fonte estão disponíveis on-line, que podem ser baixados, estudados e modificados.
No gerenciamento de portfólio, você precisa executar várias tarefas, como fazer estratégias de investimento, comprar ações, vender alocação de ativos de ações, etc. Para executar várias tarefas de gerenciamento de portfólio, você precisa desses portfólios de código aberto softwares de gerenciamento. Por meio desses softwares, você pode criare gerenciar vários portfólios sem muito trabalho. Ao atribuir um nome de portfólio, descrição, ações, etc., você pode facilmente gerar um portfólio. Além disso, as principais tarefas de gerenciamento, como comprar, vender, investir em ações, etc., podem ser facilmente executadas neste software. A maioria destes tãoO software executa automaticamente todos os cálculos de acordo com suas decisões de compra e venda e atualiza sua conta.
Além do gerenciamento de portfólio, você pode rastrear mercados de ações de diferentes países, rastrear ações específicas e analisar o desempenho das ações por meio deste software. Ao analisar o desempenho das ações, você pode tomar as decisões certas para investir em uma determinada ação ou não. Em alguns softwares, você também pode adicionar e baixar informações sobre ações em formatos de arquivo como CSV, XLS, etc. Alguns outros recursos úteis para rastrear sites de notícias financeiras, para reconhecer diferentes ações, para visualizar o histórico de transações, etc., também estão presentes em alguns softwares. Em geral, todos esses são softwares de gerenciamento de portfólio capazes que você pode usar para gerenciar portfólios. Percorra a lista para encontrar seu software favorito.
Meu software de gerenciamento de portfólio de código aberto favorito para Windows:
Gerente de Portfólio de Investimentos Zoom ié o meu software favorito porque facilita bastante o gerenciamento de vários portfólios. Além disso, oferece todos os recursos essenciais, além de alguns recursos adicionais úteis.
Zoom Investment Portfolio Manager
Zoom Investment Portfolio Manager é um software de gerenciamento de portfólio de código aberto gratuito para Windows. Usando este software, você pode criar e gerenciar várias carteiras contendo nomes de diferentes corretoras, número de conta, código de moeda, etc. De acordo com sua necessidade, você também pode definir diferentes moedas para a transação, como GBP, USD, INR, EUR, e muito mais. Além disso, também permite definir bolsas de valores para dar preços em pence ou nos preços normais de câmbio.
Juntamente com o gerenciamento de portfólio, você também pode usá-lo para rastrear transações em dinheiro, recalcularinvestimentos, comparar investimentos antes de tomar decisões de investimento, etc. > e Lista de observação.
Principais características deste software de gerenciamento de portfólio de código aberto:
- Meus portfólios: usando-o, você pode criar um novo portfólio fornecendo um nome de portfólio e um código de moeda (INR, USD, etc. .). Depois disso, você pode adicionar transações ao seu portfólio definindo o tipo de transação (comprar, vender, investir dividendos, etc.), quantidade, preço, valor da comissão, etc. Depois de configurar o portfólio, você pode visualizar imediatamente valor de mercado em tempo real, ganho, capitalização de mercado, rendimento de dividendos e outros valores de seu investimento. Além disso, também mostra o gráfico de ações em tempo real para visualizar as flutuações nos preços das ações ao longo do dia.
- Dinheiro: nesta categoria, você pode adicionar e gerenciar transações em dinheiro, como juros recebidos, dividendos deduzidos, nome das ações, juros recebidos, etc. Além disso, saldo atualizado também pode ser visto a partir daqui. Também está presente um botão Recalcular Saldo que você pode usar para atualizar imediatamente o saldo.
- Lista de observação: usando-a, você adiciona vários itens de observação ou ações nas quais está interessado em investir no futuro. Ao adicionar ações na lista de observação, você pode visualizar o desempenho das ações ao longo do tempo. Para cada ação da lista de observação, você também pode definir uma meta alta e baixa para saber se as ações selecionadas atendem às suas expectativas ou não.
Em todas as três categorias principais, você obtém uma opção de Relatório para salvar todos os dados na forma de Planilha.
Recurso adicional:
Uma categoria adicional chamada notícias também está presente nelat permite visualizar páginas de sites populares de notícias financeiras, como Bloomberg, Financial Times, Investopedia, MoneyCentral, etc.
Considerações finais:
É um dos melhores softwares gratuitos de gerenciamento de portfólio de código aberto que divide diferentes tarefas de gerenciamento de portfólio em várias categorias simplificadas.
Página inicial Página de download
JStock
JStock é outra operação gratuitasoftware de gerenciamento de portfólio en source para Windows. É principalmente um software de mercado de ações no qual você pode visualizar todas as informações essenciais relacionadas ao estoque, como Ponto de estoque mais alto, Volume, Mudança, Compra, Venda, Percentual de mudança, etc. menu de gerenciamento de portfólio junto com lista de observação de ações, editor de indicadores de ações e menus do scanner de indicadores de ações associados para gerenciar várias carteiras e outras informações associadas.
Principais recursos:
Estes são os menus principais que estão presentes nele:
- Gerenciamento de portfólio: usando este menu, você pode gerenciar vários portfólios ao mesmo tempo. Para gerenciar carteiras, ele oferece opções para comprar e vender qualquer ação específica, definindo o número de unidades, preço, data e outros valores. Além disso, você também pode gerenciar e rastrear seus depósitos em dinheiro e informações de pagamento de dividendos. Na interface principal deste menu, você também obtém informações atualizadas relacionadas aseu portfólio, como lucro de papel, lucro realizado, porcentagem de ganho, taxa de compensação e muito mais. Neste menu, você pode gerenciar portfólios, mas para criar um novo portfólio, use a guia Portfólio.
- Scanner de indicador de ações: permite que você examine todo o mercado de ações para visualizar os preços e desempenhos de várias ações.
- Editor de indicadores de ações: permite que você personalize manualmente indicadores de ações como preço, volume, posições em aberto, etc., para definir alertas.
- Lista de monitoramento de ações: permite adicionar suas ações favoritas neste menu para observar seu desempenho e tomar decisões de investimento.
Recursos adicionais:
- País: É um menu que permite visualizar bolsas de valores de diferentes países e regiões. Por exemplo, se você selecionar Índia, poderá visualizar Sensex e Nifty, paraEUA, DOWJONES e NASDAQ e, no caso do Reino Unido, você pode visualizar FTSE .
- DataBase: Este software já reconhece ações de quase todas as empresas. No entanto, se ele não reconhecer nenhum estoque específico, você poderá adicionar manualmente o código de estoque e o símbolo de estoque ao seu banco de dados para começar a rastrear estoque recém-adicionado.
- Idioma: este software oferece suporte a vários idiomas além do inglês, como italiano, chinês, francês e alemão.
- Salvar: este software permite salvar todos os dados localmente (CSV e XLSX), bem como na nuvem (Google Drive).
- Cross-Platform: está disponível para outras plataformas além do Windows, incluindo Mac, Linux e Android.
Considerações finais:
É outro software de gerenciamento de portfólio de código aberto capaz que você também pode usar paraapenas acompanhe os mercados de ações de muitos países diferentes.
Página inicial Página de download
Gráfico Geany
Chart Geany é mais um software de gerenciamento de portfólio de código aberto gratuito para Windows. É compatível com ações, fundos mútuos, futuros e índices. Usando-o, você pode facilmente criar e gerenciar vários portfólios junto com outros dados associados. Além da gestão de carteiras, também pode ser usado para trAck ações de várias empresas diferentes. Para gerenciar ações, ele fornece um menu Gerenciador de Portfólio dedicado.
Recurso importante:
- Gerenciador de Portfólio: Usando este menu, você pode facilmente adicionar um portfólio pressionando o botão adicionar e fornecendo nome do portfólio, descrição, moeda (USD, INR etc.) e valores de feed de dados (IEX, Yahoo e Alpha Vantage). Depois disso, clique duas vezes no portfólio recém-criado e insira uma ou mais ações no portfólio. Depois de adicionar ações, você pode comprar e vender ações fornecendo quantidade de ações, preço, símbolo e mais parâmetros. De acordo com suas transações, este software ajusta automaticamente seu saldo. Além disso, informações importantes como volume e porcentagem de ganho também podem ser visualizadas por meio deste gerenciador de portfólio.
Recursos adicionais:
- Ticker: permite ativar ou desativar rTiras de ações em execução mostrando as informações de ações ao vivo (preço atual, porcentagem de ganho, porcentagem de perda, etc.) de ações definidas pelo usuário.
- Gerenciador de dados: usando-o, você pode visualizar o desempenho das ações em termos de gráficos para avaliar o desempenho das ações. Além disso, você pode baixar e importar informações de ações nos formatos XLS e CSV.
- Captura de tela: permite fazer capturas de tela do gráfico de ações que você pode salvar no formato PNG.
- Cross Platform: A vantagem adicional deste software é que ele também funciona em plataformas Mac e Linux.
Considerações finais:
É um software de gerenciamento de portfólio de código aberto rico em recursos que você pode usar para gerenciar vários portfólios sem muitos problemas.
Página inicial Página de download
TradeTrax
TradeTrax é o próximo software de gerenciamento de portfólio de código aberto gratuito para Windows. É um software baseado na web que precisa de um navegador da web para funcionar. É também um dos softwares de gerenciamento de portfólio mais simples e fáceis de usar. Nele, você pode facilmente criar várias carteiras, adicionar uma ou mais ações em diferentes carteirase comprar ou liquidar suas ações.
No entanto, ele não oferece opções para visualizar e rastrear várias ações antes de comprá-las.
Recurso principal:
Para criar e gerir stocks, este software forneceides um menu Tradecentre. Vamos ver quais são as opções oferecidas neste menu:
- Tradecenter: é o menu principal de gerenciamento de portfólio, com o qual você pode criar vários portfólios e em cada portfólio, você pode adicionar várias ações fornecendo nome das ações, variantes, unidades, ecusto por valores unitários. O desempenho das ações em termos de valor de retorno e lucro também pode ser visualizado neste menu. A qualquer momento, você também pode optar por liquidar suas ações definindo o valor de retorno. Depois de comprar e liquidar ações, este software mostra automaticamente o saldo atualizado.
Recursos adicionais:
- Resumo: usando-o, você pode visualizar data de criação do portfólio, ações disponíveis, investimento atual, investimento pendente e lucro vitalício.
- Ferramentas: é um menu que contém várias ferramentas úteis como Histórico (para visualizarinformações anteriores sobre aquisição e liquidação de ações.), Label Manager (para adicionar e modificar rótulos de ativos), Lista de preços (permite criar uma lista de preços de ações que você pode compartilhar com compradores.), Importar CSV (para adicionar dados relacionados a ações a este software a partir de um arquivo CSV).
Limitações:
Ao contrário de outros softwares, este não oferece opções para rastrear várias ações e seu desempenho
Considerações finais:
É simples e fácil usar os recursos de gerenciamento de portfólio de código aberto. No entanto, também carece de alguns recursos.